Топ-10 производителей ветротурбин в 2017 году. Обзор.

Vestas укрепляет свой статус номер один, а Siemens-Gamesa переходит на второе место после слияния в начале этого года.

Мы взяли данные FTI Consulting за 2016 год, чтобы сформировать рейтинг – десятку лучших производителей (OEM) ветроэнергетического оборудования, выделить новые тенденции, глобальную совокупную емкость и количество рынков, на которых они в настоящее время активны и их оборудование доступно для заказа, с перспективным прогнозом заказов, продуктов и стратегии компании.

Когда имеете дело с цифрами, выясняется, что Vestas является ведущим мировым поставщиком ветровых турбин. Датский производитель, в том числе оффшорное совместное предприятие MHI Vestas (Mitsubishi Heavy Industries – Vestas), установил больше новых мощностей, чем любая другая компания в течение 2016 года, имеет самую большую совокупную долю на рынке и активно работает на самом высокоразвитом мировом рынке. Goldwind на самом деле продал больше турбин в течение года – 3 656, а Vestas – 3 589, – но средняя мощность его машин составляет 1,8 МВт против 2,5 МВт турбин Vestas. Десять OEM изготовителей, рассмотренных здесь, обеспечили более чем 43 ГВт новых ветроэнергетических мощностей в 2016 году, что составляет 76% мирового рынка и составляет почти 20 000 турбин. Их совокупный потенциал в конце прошлого года составил до 380 ГВт, что составляет более трех четвертей всего мира. Мы рассматривали Siemens и Gamesa как одну компанию после их слияния в начале этого года, хотя в 2016 году они все еще работали как отдельные компании. Рассматривая Gamesa отдельно, FTI разместил ее четвертым в списке сравнения по новой установленной мощности в 2016 году за Vestas, GE и Goldwind, с установленным 4262 МВт и долей рынка 7,5%. Siemens занял шестое место за Enercon с 3204 МВт и 5,6% соответственно.

1 ВЕСТАС, ДАНИЯ

Датский производитель настиг Goldwind с точки зрения новой установленной мощности в 2015 году, но это было в значительной степени результатом необычайного роста установленной мощности в Китае в этом году. С более качественным обслуживанием, возобновленным в 2016 году, Vestas вернулся к топовым позициям. По данным FTI Consulting, в прошлом году он установил почти 9 ГВт, заняв 15,8% мирового рынка.

Ключевое слово здесь – «глобальный», потому что Vestas активно работает на 34 рынках с 2016 года, больше, чем любой другой производитель турбин, сообщает FTI Consulting. В этом году не было срывов, а компания объявила о значительных заказах на поставку турбин в некоторых доселе необычных местах – от Китая и Южной Кореи до России. США поставляет львиную долю в объеме заказов компании, хотя, в основном, моделей для регионов со средней скоростью ветра V100 и V110 2.0MW. Модели для регионов с низким ветром – с диаметром ротора 116 и 120 метров – были анонсированы в апреле и будут выпущены в следующем году. Более ориентированная на Европу платформа 3 МВт модернизируется на номинальную мощность 4,2 МВт с диаметром ротора 117, 136 и 150 метров. Во многом благодаря требованиям конкурсных торгов, особенно в Германии, основное внимание уделяется моделям для среднего и низкого ветра. Но платформа V117, впервые оринтированная на территории с высокой скоростью ветра, открывает для компании прибрежные рынки в Китае, Японии и Вьетнаме. Совместное предприятие по производству ветрогенераторов для оффшорного рынка MHI Vestas (Mitsubishi Heavy Industries – Vestas) достигло зрелости в 2017 году с вводом в эксплуатацию 258 МВт на Burbo Bank Extension для Dong Energy на северо-западном побережьи Англии. Проект Burbo Bank был первым, на котором была развернута турбина V164-8.0MW, но заказы на нее идут для оффшорных проектов Великобритании, Германии и Нидерландов. Летом был анонсирован вариант турбины V164 с расширением 9,5 МВт, которая уже заказана для проекта Trogon Knoll от 860 МВт компании Innogy в водах Великобритании. Единственными плохими новостями на морском фронте в течение 2017 года были потери в результате пожара первого прототипа V164 мощностью 9,5 МВт, установленного на наземном испытательном полигоне Osterild в Дании. Приобретение Vestas независимых поставщиков услуг UpWind Solutions и Availon принесло дивиденды. По данным компании, заказы на обслуживание выросли с 1,8 млрд. Евро в 2015 году до 10,7 млрд. Евро. Расширение сервисной еятельности является лишь частью стратегии Vestas, выходящей за рамки основной деятельности по изготовлению и продаже ветротурбин. «Мы определенно перестали принимать себя как просто поставщиков турбины», – говорит вице-президент компании Мортен Дырхолм (Morten Dyrholm). «Мы смотрим на себя все более целостно, как часть более крупной электроэнергетической системы, где разные технологии должны балансировать друг друга». Так же в самом начале находится направление в технологиях небольших гибридных ветро-солнечных и накопительных систем. В сентябре фирма подтвердила, что работает с производителем электромобилей Tesla по решениям хранения энергии. Пилотные проекты в этой сфере запланированы на 2018 год.

Фокус: Сохранение ведущих позиций на оншорном рынке Риск: Медленный рост глобального оффшорного рынка 2 SIEMENS GAMESA, ГЕРМАНИЯ-ИСПАНИЯ

В результате слияния Siemens и Gamesa, завершившегося 3 апреля, был создан новый гигант в производстве ветротурбин – 75 ГВт установленной мощности в 90 странах, 27 000 сотрудников и широкий спектр наземного и морского оборудования. Шесть месяцев спустя, однако, еще пока не ясно, как Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) будет сливать свои производственные активы и линейки продуктов. Первый “несчастный случай”, не совсем неожиданный, произошел с 8 МВт турбиной Adven компании Areva, которую Gamesa все же отказалась производить, когда атомная компания Areva покинула ветроэнергетику. Замена редукторного ветрогенератора Adwen турбиной SGRE 8 МВт с прямым приводом для первых оффшорных проектов во Франции послужила причиной смерти машины Adwen. Будущее для своего редуктора, построенного дочерней компанией Siemens под названием Winergy, возможно, найдется в будущих проектах морских турбин от других OEM-производителей, но это отнюдь не обязательно. Другой жертвой стали рабочие места, особенно в производстве лопастей, когда заводы в Канаде и Дании были закрыты или сокращено количество сотрудников. В этом году было сокращено около 500 рабочих мест. Для обих компаний слияния 2017 год был трудным. Gamesa снизила темпы в Бразилии и ее постиг внезапный спад в Индии, когда государственные энергетические компании переключились с тарифной системы субсидирования на конкурсные торги. На сверхконкурентном рынке США компания Vestas и GE превосходят Siemens, к тому же он медленно реагирует на новые требования немецкой системы аукционов. Новая компания после слияния нуждалась в большой победе и одержала ее, получив лидирующую позицию в консорциуме, который выиграл заказ 1ГВт в Турции с предложением стоимости электроэнергии всего € 34,8 / МВтч на 12-13 лет. «По этой цене их примут с распростертыми руками», – был ответ одного конкурирующего OEM-участника торгов. Контракт включает в себя обязательство по созданию производственных мощностей и консалтинговых услуг в Турции, где должны получить работу преимущественно местные жители, и 65% местного контента. Портфель турбин выглядит беспорядочно. Gamesa предлагает платформу 2 МВт с диаметром ротора от 80 до 114 метров; семейство 2,5 МВт с диаметром ротора 106 -126 м; и 3,3 МВт машину с диаметром ротора 132 м. Редукторная машина Siemens на платформе 2.3-2.625 MВт имеет ротор 101-120 м. Безредукторное семейство Siemens турбин для наземного базирования составляет 3,2-4,3 МВт с диаметром ротора 101, 108, 113, 120, 130 и 142 метра. Ситуация более ясна на шельфе, где турбина с прямым приводом SWT-154, представленная как модель мощностью 6 МВт, но теперь усовершенствованная до 8 МВт, имеет конкурента только в лице турбины MHI Vestas V164 в секторе 7 МВт-плюс. Эти две турбины, как полагают, будут доминировать на оффшорном рынке Европы в течение следующего десятилетия и имеют хорошие возможности для использования на зарождающемся оффшорном секторе США. Фокус: Рационализация продуктов и производственных активов Риск: Ослабление позиций в США и Германии  3 GE, США

Притяжение внутреннего рынка остается сильным для GE, но американский производитель турбин добился значительного прогресса в ряде других стран, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В мае GE объявила о заказе почти 200 МВт для двух проектов в Китае. Июнь увидел сделку с Mainstream Renewable Power для 800 МВт во Вьетнаме. Основные события в течение лета включали контракт на 153 МВт в Пакистане и сделку 453 МВт в Австралии. Но большие возможности для компании в США, а также в бум, связанный с поэтапным отказом от налога на производство (PTC). Согласно анализу Make Consulting, представленному на конференции Американской ассоциации ветроэнергетики в мае, 50GW новой ветровой энергии будут установлены в США к концу 2020 года, плюс еще 7-8GW в замене старых турбин. GE нацеливается на существенный кусочек этого рынка и сделает все от нее зависящее, чтобы получить его. Теперь GE подает в суд США на своего главного конкурента, Вестас, в споре о нарушении патентных прав. Самый большой до сегодняшнего дня заказ был анонсирован в июне – 800 ветрогенераторов мощностью 2,5 МВт для разработанного компанией Invenergy проекта мощностью 2ГВт Wind Catcher в Оклахоме. А еще один крупный заказ по замене менее мощных ветрогенераторов насчитывает около 500 МВт с PacifiCorp в Айдахо. Предприятие GE в оффшорных водах выглядит менее впечатляющим. 6MW турбина Haliade, приобретенная с Alstom, начала свою коммерческую жизнь, вырабатывая электроэнергию на проекте Deepwater Wind 30МВт, участок Block Island, введенном в эксплуатацию в декабре прошлого года. Еще три турбины устанавливаются на демонстрационном проекте в Китае. Кроме того, есть заказы на три французских проекта мощностью 1,5 ГВт, которые пока в судебных спорах, и 396 МВт для немецкого проекта в Северном море. Номинальная мощность ветрогенератора GE Haliade 6MW и 150-метровый диаметр ротора уже значительно отстают в соревновании с MHI Vestas и SGRE, что вызывает сомнения в его долговременном будущем. Эти сомнения появились еще в мае, когда выяснилось, что Европейская комиссия (ЕС) изучает вопрос о поглощении GE компании, производящей лопасти – LM Wind Power, хотя эта сделка была одобрена ЕС двумя месяцами ранее, на том основании, что GE первоначально представила «вводящую в заблуждение информацию». GE якобы сообщила ЕК, что она не планирует разрабатывать оффшорную турбину мощностью 12 МВт, но регуляторы Европейского союза впоследствии нашли доказательства обратного. Следствие продолжается. GE в значительной степени зависела от своих привычных платформ ветротурбин с рабочей мощностью 1,7-1,85 МВт и 2,0-2,5 МВт. Семейство 3,2-3,8 МВт, ориентированное на европейские рынки, особенно на Германию, изо всех сил пыталось добиться успеха в борьбе с конкурентами со стороны Vestas, Enercon и Nordex, которые в настоящее время работают на турбинах мощностью 4 МВт. GE представила некоторые детали новой машины 4.8MW с рекордным диаметром ротора 158 метров на сентябрьской выставке в Husum. Она будет строиться на участках с низким и средним ветром с высотой башни от 101 до 161 метра. Фокус: Максимально использовать окно PTC Риск: Обеспечение роста, когда это окно закроется 4 GOLDWIND, КИТАЙ

Goldwind был ведущим производителем в мире по установленной мощности в 2015 году, его 7,88 ГВт опередили Vestas и GE. Замедление на китайском рынке означало, что он снизился в годовом рейтинге прошлого года до третьего места, а с созданием Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) в апреле он упал до четвертого. Goldwind сообщил о 10-процентном падении выручки и 21% – ном снижении прибыли до налогообложения в первой половине 2017 года по сравнению с годом ранее, подтверждая опасения, что замедление темпов ветроэнергетики в Китае может иметь свои результаты. Суммарная установленная мощность компании в конце 2016 года составляла чуть более 38 ГВт, но только 1,4 ГВт приходится на зарубежные рынки. В 2016 году компания поставляла турбины на три рынка за пределами Китая – больше, чем любой из его внутренних конкурентов – и в ближайшие годы объем экспорта компании будет расти. Надежда компании в ее международном арсенале – дочерняя компания Goldwind Americas. К концу прошлого года фирма выиграла сделку 1,87GW для многофазного проекта девелопера Viridis Eolia в Вайоминге. Поставка турбин мощностью 2,5 МВт и 3 МВт должна быть осуществлена в периоде от настоящего времени к 2022 году. К тому же летом этого года Goldwind подписал меморандум о взаимопонимании с правительственными агентствами Саудовской Аравии по исследованию инвестиционных возможностей и потенциальных производственных площадок. Компания добавляет тематику хранилищ энергии в свой каталог. В августе Goldwind подписала письмо о намерениях со шведской компанией SaltX по разработке «решения для ветроэнергетики с интегрированным хранением энергии». Goldwind планирует присоединиться к термальной технологии хранения энергии «мегаваттной шкалы» SaltX в Пекине. Еще один, такой же успешный, как был у компании в 2015-ом году может снова повториться для компании, но таких высот можно будет достигнуть, только применив многоцелевую атаку, компания не может своей целью ставить только количесвенные факторы, необходимо делать упор на инновации и разнообразие. Фокус: Диверсификация бизнеса Риск: замедление домашнего рынка 5 ЭНЕРКОН, ГЕРМАНИЯ

Выступая на выставке Hannover Messe в апреле, управляющий директор Enercon Ханс-Дитер Кеттвиг (Hans-Dieter Kettwig) прогнозирует валовую производительность компании примерно в 5,5 млрд. Евро на 2017 год, при этом ожидается, что объем установки турбин компании достигнет 4 ГВт. Это увеличение с 3.6GW, достигнутого в 2016 году, как сообщает FTI Consulting. Комментарии Кеттвига дают редкое представление о финансовом состоянии Enercon. Будучи независимым конгломератом компаний – обществ с ограниченной ответственностью, он не подвержен давлению ежеквартальной публичной отчетности, в отличие от конкурентов, котирующихся на бирже. По данным FTI, присутствие Enercon на 26 рынках в прошлом году уступало только Vestas, что свидетельствует о работе на небольших рынках, в том числе в Боливии, Коста-Рике, Эстонии, Тайване и Вьетнаме. Исторически сложилось, что компания избегает США и Китая. Столь же примечательно, что его самой популярной турбиной был E115-3MW – все остальные крупнейшие модели самых продаваемых OEM-производителей были 2,4 МВт или меньше. В этом году возобновился приход Enercon на индийский рынок после завершения десятилетнего юридического спора с его бывшим партнером по совместному предприятию в этой стране, который в настоящее время торгует как WindWorld India. Enercon хочет модернизировать 1200 своих турбин на субконтиненте и приступил к заключению соглашений о неисключительном сотрудничестве с независимыми поставщиками услуг для ремонта и обслуживания. Фирма взяла на вооружение 4-мегаваттную революцию в этом году с запуском турбины с прямым приводом мощностью 4,2 МВт в конце 2016 года. С тех пор ее основные конкуренты последовали этому примеру, и только Enercon полностью изменил курс, раскрыв свой радикальный новый модульный подход к платформе 3.5MW в августе. Широкий спектр технологий компании включает в себя все: от самого маленького EP1 (800-900 кВт), далее EP2 (2-2,35 МВт), EP3 (3.05-3.2MW), EP4 (4.2MW) и заканчивая турбиной EP8 (7.58MW) , С добавлением нового модульного дизайна EP3 3.5MW, Enercon признал переход на аукционные системы по всему миру, что требует производительности по более низкой цене, особенно в Германии, где компания пытается удержать свои позиции как лидера рынка даже принимая во внимание, что этот рынок сокращается. Фокус: Новая модульная турбинная платформа Риск: Переход на конкурсные торги 6 NORDEX GROUP, ГЕРМАНИЯ

Ларс Бондо Крогсгаард (Lars Bondo Krogsgaard) занимал кресло генерального директора Nordex менее двух лет и ушел в отставку в марте после того, как компания сократила прогнозы выручки на 2017 и 2018 годы, что вызвало резкое падение его цены акций. Его заменил его заместитель и главный исполнительный директор Хосе Луис Бланко (Jose Luis Blanco), бывший генеральный директор Acciona Windpower. Новости компании за первое полугодие были немного более позитивными по сравнению с прошлым годом, поскольку компания во втором квартале зафиксировала € 572 млн. новых заказов, в результате чего общий объем заказов составил 3,6 млрд евро, включая контракты на обслуживание. Сервисное подразделение в настоящее время быстро расширяется, и его обороты в этом году на 24% выше 2016 года, достигая 150 миллионов евро. Но есть еще боль. В сентябре Бланко объявил о том, что группа рассчитывает сократить на 21 миллиард евро от своих материальных ресурсов и эксплуатационных расходов и еще 24 миллиона расходов на персонал, что приведет к потере от 400 до 500 рабочих мест по всей Европе, в основном в Германии. Переход Германии на конкурентные торги вызвал неопределенность на внутреннем рынке для Nordex, а “чистые” игроки, в том числе Enercon и Senvion, изо всех сил пытаются адаптироваться. «Мы реагируем на изменения в объеме бизнеса, увеличивая его стоимость, чтобы поддерживать нашу прибыльность», – сказал Бланко. Главной новостью на продуктовом фронте стало аносирование в сентябре последней разработки платформы Delta 3MW, выпущенной в 2013 году. Новая модель, рассчитанная на низко- и среднескоростные ветровые регионы, имеет номинальную мощность 4-4,5 МВт и диаметр ротора 149 метров. Первый прототип будет установлен осенью 2018 года, а полномасштабное производство начнется в следующем году. Компания также тестировала 134-метровую трубчатую стальную башню диаметром 4,3 метра, которая позволит предолеть немецкие транспортные ограничения. Фокус: Сокращение затрат, вывод 4,5 МВт на рынок Риск: Вытеснение крупными игроками 7 SENVION, ГЕРМАНИЯ

Согласно данным FTI, принадлежащий США производитель турбин с головным офисом в Германии не смог войти в первую десятку в 2016 году по установленной мощности. Но совокупная установленная мощность, международный охват и портфель турбин поднимают компанию его в нашем рейтинге. За последние 18 месяцев компания обнародовала новые модели своей платформы 3MW, инициировала разработку турбины 10MW-плюс для нового оффшорного рынка, объявила о росте доходов на 4,6% в первом полугодии 2017 года и планирует сократить 780 рабочих мест , главным образом на производственных площадках в Германии. Компания переходит на два года в режим «трансформации», пояснил генеральный директор Юрген Гейсфингер (Jürgen Geissinger). Бывший шеф компании Шеффлер (Schaeffler) занимал эту должность почти два года. За это время компания вышла на 6 новых рынков с поставками в Хорватию, Чили, Норвегию, Ирландию, Сербию и Италию (оффшор), а также беспокойное возвращение в Индию после ее продажи от предыдущего владельца Suzlon компании Centerbridge Partners в 2015 году. Портфель Сенвион на оншорном рынке варьируется от серии MM 2-2.05MW, из которых MM92 является бестселлером, до 3.7M144, который был представлен в Husum в сентябре этого года. Эта турбина уже была законтрактована для проекта 429 МВт в Австралии. Фокус: Реструктуризация для обеспечения конкурентоспособности Риск: Усиление конкуренции и консолидаций 8 UNITED POWER, КИТАЙ

Полностью принадлежащая компании China Guodian Corporation, одного из пяти крупнейших в стране государственных энергогенераторов, United Power ощутила последствия замедления объемов установки ветровых турбин в Китае. Согласно FTI, United Power установила 3.09 ГВт новых мощностей в 2015 году, все это в Китае, что составило 4,9% доли всего мирового рынка. В 2016 году объем снизился до 2,13 ГВт, 3,8%. United Power остается вторым по величине производителем турбин в Китае, хотя и значительно отстает от Goldwind. Продажи компании сосредоточены на турбине мощностью 1,5 МВт с диаметром ветроколеса 86 м, разработанной немецкой консалтинговой компанией Aerodyn Engineering. На европейскую экспертизу компании также повлияла турбина мощностью 2 МВт (97-метровый диаметр ротора) и модель 3 МВт (120 метров). Несколько лет назад был представлен прототип морской турбины 6 МВт с диаметром ротора 136 метров, но в 2016 году United Power не занималась оффшорным бизнесом. Фокус: Выжидание, пока рынок не улучшится Риск: Отставание по технологиям 9 ENVISION ENERGY, КИТАЙ

Envision изучает новые рынки и новые технологии, чтобы компенсировать относительное замедление отрасли в Китае. Компания установила чуть более 2GW в 2016 году, главным образом на домашнем рынке, но выиграла сделку в 90 миллионов долларов в Мексике и подписала контракты на 185 миллионов долларов в Аргентине. Фирма приобрела французский береговой ветропарк европейского девелопера Velocita Energy Developments, который включает в себя линейку площадок мощностью 500 МВт. Он также сделал “домашнее задание” в Индии, предвосхитив возможный выход на четвертый по величине рынок в мире. В прошлом году европейский консорциум выбрал турбины Envision для оснащения своими сверхпроводниковыми генераторами прямого привода – устройство, которое, как утверждается, способно утроить выработку электроэнергии. В 2016 году фирма представила свою энергетическую аналитическую платформу EnSight и систему EnOS, которая, по ее утверждению, может управлять «всеми видами энергетической инфраструктуры», от ветровых турбин до накопителей и интеллектуальными сетями до бытовых приборов. Технологические гиганты обратили внимание, и в этом году Microsoft и Accenture объединились с Envision для разработки программ для интернета вещей. Фокус: Разработка интеллектуальных программных пакетов Риск: Слабое присутствие на существующих рынках 10 СУЗЛОН, ИНДИЯ

Ведущий отечественный производитель турбин в Индии входит в первую десятку на фоне своих исторических данных и будущих перспектив своего внутреннего рынка. Он установил 1.14GW в 2016 году, поставивших его на 16 место в таблице ведущих поставщиков ветряных турбин FTI. Но он занимает восьмое место по объему, с 16,8 ГВт турбин, работающих в Северной и Латинской Америке, Европе и Австралии. Амбициозные цели Индии предлагают широкие возможности для роста, не в последнюю очередь в проектах замены турбин, но другие производители смотрят на этот выгодный рынок, и Сузлон должен будет продолжить свою работу на технологическом фронте. Фокус: Увеличение доли рынка в Индии Риск: Ужесточение конкуренции. Источник